Carteira de clientes
Cadastro, importação CSV e permissões por empresa.
Organização e acesso separado por cliente.Para escritórios contábeis e seus clientes
Sua rotina contábil.
Conectada.
Organizada.
Sob controle.
Clientes, documentos, guias e atendimento em um só lugar. Mais controle para o escritório. Mais proximidade com cada empresa.
Documento disponívelO balancete mensal foi enviado.
Documentos organizados
Prazos acompanhados
Acesso individual
Gestão pelo celular
Recursos + benefícios
Tudo conectado ao seu dia a dia.
Ferramentas para aproximar seu escritório dos clientes e organizar o que importa.
Documentos organizados
Envio e download de balanços, holerites, extratos e declarações. Filtros por categoria e competência.
Menos arquivos dispersos. Mais facilidade para encontrar.Central de guias
DAS, FGTS, INSS e outras guias com valor, competência e vencimento. Controle manual de pago ou pendente.
Mais clareza sobre as obrigações e os prazos.Solicitações e chamados
Pedidos e dúvidas com mensagens, histórico e status: aberto, em andamento ou resolvido.
Acompanhe cada solicitação do início ao fim.Avisos e comunicados
Informações gerais ou por empresa, com confirmação individual de leitura no painel.
Informações importantes em um só lugar.Indicadores operacionais
Visão de clientes ativos, documentos, guias pendentes, chamados e próximos vencimentos.
Prioridades mais claras para a rotina.No celular, sem complicação
Seu escritório também cabe no celular.
Para o escritório e para o cliente: a mesma rotina conectada, de qualquer lugar.
Escritório: gerencie clientes, documentos e atendimentos.
Cliente: envie arquivos, baixe guias e acompanhe chamados e avisos.
Acesso pelo navegador. Sem instalar aplicativo.
Como funciona
Da sua carteira de clientes a uma rotina mais organizada.
- 01
Cadastre e convide
Organize sua carteira e gere um convite individual.
- 02
Centralize a rotina
Reúna documentos, guias, solicitações e avisos.
- 03
Acompanhe de perto
Veja pendências e acompanhe cada atendimento.
Acesso individual, permissões por empresa e arquivos protegidos.
Dúvidas frequentes
Antes de começar.
Respostas para as principais dúvidas sobre o Agente Contábil.
O cliente acessa pelo celular?
Sim. O painel se adapta ao computador, tablet e celular. O acesso é feito pelo navegador, sem instalar aplicativo. O cliente pode enviar arquivos, baixar documentos e guias, acompanhar chamados e consultar avisos.
Cada cliente vê apenas sua empresa?
Cada acesso de cliente fica vinculado às empresas autorizadas para ele. O superadministrador gerencia a carteira, os vínculos e as permissões.
O sistema calcula os impostos?
Não. A central organiza as guias disponibilizadas pelo escritório e seus vencimentos. O controle de pagamento é manual. Os indicadores são operacionais: não representam apuração fiscal automática, emissão de guias ou integração bancária.
Como funcionam os convites?
O administrador cadastra o cliente e gera um link individual para que ele crie sua senha. O envio por e-mail depende da configuração do serviço remetente.